网上信贷各自出招 互联网金融再掀新一轮竞争

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网上信贷各自出招 互联网金融再掀新一轮竞争

2015年01月18日 07:43

来源：经济观察报 作者：李晶

互联网金融大战进一步升级，新一轮涌入者是传统银行和BAT巨头们。

互联网大佬们在纷纷推出理财产品之后开始进攻网上信贷领域。与此同时，在互联网金融的倒逼下，传统银行加速了互联网化的转型，　首当其冲的是凭借POS网络信贷业务来对抗互联网对金融业的挑战，新一轮的互联网金融竞争大幕随即开启。

互联网金融的搅局，让银行备受冲击的首先是存款业务。根据中国央行数据，中国银行业存款在第三季度减少了9500亿元，为112.7万亿元。在这种情况下，商业银行开始纷纷布局互联网金融。014年12月23日，浦发银行在上海推出“网贷通”POS贷业务，并称此举的意义在于打造小微金融全新模式。此前，招商银行、中信银行等银行分别推出POS贷业务后，在2014年底，建设银行快速贷款上线，主要针对个人客户和小微企业，利用大数据进行评估，快速办理网贷业务。

而在另一方面，BAT巨头们开始加紧在互联网金融领域攻城略地。1月4日，国务院总理李克强到访深圳前海微众银行简称“微众银行”)。据有关人士称，微众银行将利用大数据征信等放贷。2014年9月，阿里巴巴旗下的浙江网商银行获批开始筹建。此前，百度则推出了面向中小企业的“百度小贷”、面向金融客户的“金融知心”等产品。

大数据征信

据知情人士透露，注册资本30亿元的微众银行发起股东共10家，主发起人腾讯的股份占比为30%，另外两家主发起人深圳传统行业巨头百业源和立业各占20%，其余七位股东合计占股30%。

去年7月，银监会首先批准深圳前海微众银行、温州民商银行和天津金城银行等三家民营银行的筹建申请，去年9月份批准成立浙江网商银行、上海华瑞银行。不过目前，仅微众银行宣布官网正式上线，其余获批筹建的银行仍没有公布开业时间表。

1月4日，微众银行将首笔3.5万元贷款发放给一名卡车司机，放贷过程通过远程“刷脸”实现放贷的。据内部人士介绍，微众银行通过摄像头对准脸部“刷脸”认证，软件系统识别出身份，与公安部身份数据进行匹配后，通过社交媒体等大数据分析，软件将对贷款人的信用进行评定，从而计算出贷款金额。

“微众银行的数据来源被分为传统数据、社交数据和暂未获知的其他类数据。其中，传统数据来源于银行，分为储蓄数据、贷款数据和信用卡数据；社交数据来源于微信、QQ空间、腾讯微博、理财通、腾讯游戏等平台上沉淀的文字、语音与图像数据。”该人士透露。

显然，互联网金融的重要征信数据依然来自于传统银行。国内最大的资金管理软件提供商之一——九恒星董事长解洪波认为，“商业银行与互联网金融存在竞合关系，在互联网金融的冲击下，传统金融机构的一些创新服务应运而生，借POS流水利用大数据进行评估，针对小微企业快速办理网贷业务，成为了传统银行业对抗互联网金融的第一招。”

比如建设银行日前推出的全流程个人网上自助贷款产品——建行快贷，是对自己客户在建行的资产、负债和信用等海量金融信息进行深度整合分析，数据模型自动生成授信额度。

而浦发银行则通过客户在线授权实时获取客户相关信息和数据，以申请人交易流水、个人征信等信息为依据，实现对申请人的综合信用评价与差异化风险定价。目前，中信、招商、民生银行、平安银行、光大银行均推出了此类产品。

与此同时，电商平台的个人消费网络贷款的竞争也日趋激烈。阿里巴巴和京东电商生态圈产生相关数据也为其网络贷款业务提供大量支撑。日前，阿里刚刚推出一款名为“花呗”的产品，这是继天猫分期后，蚂蚁微贷推出的又一款面向个人消费信贷产品，被视为对京东“白条”业务的一次阻击。

与POS贷一样，微众银行也是利用大数据征信来降低相应的通道成本。但值得注意的是，对于大数据能否解决征信问题的争议颇多。据腾讯内部人士透露，微众银行的征信问题会用大数据解决，由财付通负责，主要运用社交网络上海量信息，比如在线时长、登录行为、虚拟财产、支付频率、购物习惯、社交行为等，为用户建立基于线上行为的征信报告。

征信体系将在不同数据源中，采集并处理包括即时通信、SNS、电商交易、虚拟消费、关系链、游戏行为、媒体行为和基础画像等数据，并利用统计学、传统机器学习的方法，得出信用主体的信用得分。

北极光创投投资总监张鹏介绍说，目前国外征信系统当中记录的都是关于个人和企业比较核心的金融数据，如信贷、保险、税收等，与个人信用关联度比较强。比如美国征信公司FICO通常只会收集个人的十几个传统基础数据，准确率就能达到95%。而值得注意的是，如何防范社交或者金融交易数据造假将是微众银行需要考虑的重要问题。

在张鹏看来，中小企业贷款难问题的核心依然在于信用体系的建立，而这也正是传统银行互联网转型的关键所在。“如果能将商业银行与互联网融资企业纳入一个链条中，共同打造中小企业线上融资平台，利用商业银行较为完善的贷款管理体系，结合互联网数据储存和挖掘功能，则可扩大商业银行小微贷款的市场份额，而这意味着银行与其相关的资金软件提供商都要变身成为一家平台公司。”

的确，大平台概念是传统银行互联网化转型的必然步骤。据腾讯内部人士称，微众银行将打造“大平台”的概念，加强与银行的合作，做轻资产业务。微众银行目前没有网点，未来可能根据实际情况设立网点，但比较少量，也会更注重移动互联网。“除了信用体系之外，互联网金融如何减少坏账率是亟待解决的第二个问题。”解洪波认为，坏账率高居不下将不利于中小企业摆脱融资难的困境。

竞合平台

显然，互联网金融是一场金融变革的盛宴，对商业银行传统经营模式带来了巨大的挑战。

商业银行在谋求改变传统经营模式，加快向智能化的网络银行转型。

麦肯锡研究则指出，中国消费者的金融需求及消费行为正在改变，包括大量利用社交媒体及口口相传等主要渠道无疑在其中作用不小；其次监管机构支持创新，包括允许互联网公司进入金融服务领域，以及诸如阿里巴巴、百度、腾讯等新兴互联网公司的涌入等都在其中扮演了积极的角色。

在国内资金管理领域摸爬滚打15年的解洪波指出，互联网金融的信贷客户主要是10万元以下的小额企业，而商业银行的小微企业客户通常贷款不会低于100万元，因此，网贷企业弥补了商业银行的盲区，满足了微小企业对资金的需求，抢占了一部分银行的信贷资源。然而，互联网金融和商业银行并不是互相替代的关系，恰恰相反，互联网金融是对商业银行的很好补充，如果二者形成优势互补，共享信贷资源，可以共同发展。


事实上，各银行对于大型集团企业客户的争夺战已尘埃落定，而对中小企业的争夺战刚刚开始。但是对于传统银行来说，中小企业信用体系的建立，一直是个久未解决的难题。由于中小企业资金财务管理多不规范，银行等金融机构对于企业现金流，帐目票据来往一直缺乏真实的一手数据，因此，传统银行对于中小企业贷款看似并不青睐，但是中国企业99%都是中小企业，而这目前也正成为互联网金融主要的服务群体。以河北省为例，2014年河北省小微企业发展状况调查报告显示，7成小微企业很缺钱。

显然，中小企业效益低、风险高以及诚信度偏低依然其与传统银行打交道的难题。对此，解洪波采取的做法是不广撒网，而是选择与其大客户相关联的中小企业，打通产业链服务。“我们有一个稳定的客户群，400多家大客户每一个客户拿出来，都有上下游供应链，找到这些产业链上的中小企业。“在他看来，未来所有的金融产品都将是互联网化的产品，比如九恒星过去是卖软件的，接着收维护费，而现在新的商业模式则是靠向企业提供增值服务信息，不找企业收费，而是找增值服务产品提供方收费。“这就是最简单的互联网思维，我们正在试着转换。”他解释说