Apple Pay入局一周年 “三分天下”梦遥远

王兴

来源： 创事记

2017年02月24日

2016年2月18日，苹果的移动支付系统Apple Pay在中国大陆市场正式亮相。上线之初，舆论曾对Apple Pay寄予厚望，甚至表示Apple Pay将会与支付宝、微信在移动支付市场“三分天下”。但是随着Apple Pay入局已经整整一周年，市场局面似乎并不那么美好，Apple Pay在“抓周”的时刻，并没有抓到原本希望掌握的那三分之一。

欧美市场无可争议的霸主



回首两年半前，踌躇满志的库克在2014年9月10苹果秋季发布会上，宣布推出基于NFC的移动支付应用Apple Pay。随后在10月20日，苹果公司这一具有重大意义的服务正式在美上线。

在移动支付领域，苹果的Apple Pay没有先行优势、更非创新者。Apple Pay上线之初就面临着PayPal、谷歌的Android Pay以及三星Samsung Pay三座大山的重重围堵。2014年全美数字支付市场的格局，对于苹果来说是异常艰险，因为他要面对的巨无霸正是当时如日中天的PayPal。2015年初市场研究公司Investment Technology Group公布的调查数据显示，仅在2014年11月份，美国支付市场中经由PayPal处理的移动支付规模就高达460亿美元，在美国全部数字支付金额中占到了78%。

但是，库克明显是有备而来，尤其是掌握了智能终端这一移动支付无敌入口的情况下，苹果在与其他三家的市场争夺中脱颖而出。仅仅在两年之后，Apple Pay就成功地实现了后发先至，超越了曾经独占鳌头的PayPal，将Apple Pay打造成为全美第一移动支付应用。

今年2月初，美国波士顿零售合作伙伴提供的调查数据显示，目前全美已有36%的商家开始支持Apple Pay，而昔日最强劲的竞争对手PayPal市场支持率则为34%，苹果Apple Pay一跃成为美国移动支付市场的新霸主。

此外，第三方分析机构TXN在在一月份对全美超过300万消费者的银行信用卡账单进行分析之后表示，2016 年Apple Pay交易量的增长超过了50%，其受欢迎的程度可见一斑。苹果在近日举行的最新财报电话会议中也表示，Apple Pay的全球交易量在去年第四季度同比增长500%。

目前Apple Pay已经登陆了英国、法国、澳大利亚等十多个国家和地区，另外有消息称苹果已经开始着手进入三星的大本营韩国市场。

在中国市场被扫码支付奚落



在欧美市场鲜逢敌手的Apple Pay，对中国这个全球最大的移动支付市场可谓是窥探已久。因此苹果和银联携手合作的Apple Pay，在2016年初一经推出，就引发了舆论的一轮风潮。据悉，Apple Pay上线当天就绑定了超过3000万张银行卡，还曾一度实现每日交易笔数量150%的增长。

苹果公司全球营销高级副总裁菲尔·席勒在2016年初访华时，针对媒体的提问就表示，对于Apple Pay来说，进入中国是具有里程碑意义的一站。他对于Apple Pay在中国市场面临的竞争状况很了解，并强调“Apple Pay将聚焦在自己的服务方面，苹果希望以后是数字支付的世界，不需要带钱包上街，而在这其中苹果的目标是提供‘方便、易用、安全、可靠’的支付方式和途径。”

就在2016年春节后，苹果的高管们对Apple Pay在国内一线城市的喷薄欲发充满希望时，他们却在发现这一风潮来得快，消失得也不太慢。因为，来自支付宝和财付通（微信支付）的阻力大到出乎他们的想象。在Apple Pay进入之前，国内市场的移动支付就已经相当完善，上有支付宝、微信两大巨头，下有QQ钱包、京东钱包等一众追赶者。最为重要的是，多数国内用户已经习惯于拿起手机、扫码支付的“便捷”方式了。

据Analysys易观去年10月发布的调研数据显示，2016年上半年，国内第三方移动支付市场交易规模达到134740亿元。其中，第二季度交易规模就高达75037亿元，环比增长了25.68%。其中，支付宝以市占率55.4%位列第一，财付通则以32.1%的市场占有率位居第二。而Apple Pay的市场份额微乎其微。

较低的使用率和市场占有率，导致Apple Pay在2016年的发展始终处于尴尬境地。很多消费者去结账的时候，如果告诉店员要用Apple Pay付款，经常会被反问“什么pei？”。支付宝和微信扫码支付的便捷性导致多数用户的高支持率，而使用Apple Pay的用户较少不足以引发商家（花钱改造设备）去支持，久而久之就形成了恶性循环。

不仅是用户和商家层面，Apple Pay在国内的重要合作伙伴银联，似乎也觉得Apple Pay的前景堪忧，继而走上了扫码支付这条路。2016年双十二期间，按耐不住寂寞的中国银联正式推出银联二维码支付标准，宣告了银联和银行正式加入国内扫码支付的战局。不过与支付宝等基于第三方支付账户的扫码支付仍有差异，银联推出的扫码支付是基于银行账户，这一点与Apple Pay一样，遵循了现有银行卡支付的四方模式。

在国内市场，银联和各大银行是Apple Pay的重要合作伙伴，也是其市场的主要推动者。但是从市场前景来看，银联已经带动一大票诸如工商银行、建设银行、民生银行、中信银行、招商银行等原本支持Apple Pay的大型银行，纷纷推出了自己的二维码支付产品。尽管各大银行仍然表示会继续扶持NFC支付，但这似乎并不能挽救Apple Pay在国内遭受冷遇的颓势。

没补贴、受众少成硬伤



“首先你需要一部iPhone，其次还要找到一家支持Apple Pay的商家，最后你会发现美团，糯米，支付宝，微信，QQ钱包等支付都可以打折，还可以领券。”网友们这段略带调侃的话，很直接地指出Apple Pay过去一年所面临的种种问题。

据悉，目前银联闪付的Apple Pay费率在0.38%～1.25% 之间，而微信支付、支付宝的收费在0.6%-2%之间。加之微信、支付宝等有很多补贴，给用户优惠的同时也会为商家提供一定优惠，所以商家更希望用户使用微信、支付宝支付，而不是使用Apple Pay。

另外，硬件成本上对于用户以及商家来说也同样是一个问题。用户方面，目前必须是满足iPhone6或者以上机型，加上要绑定信用卡以及支持非接触式支付的POS机，这三个条件满足才可以使用Apple Pay。根据此前腾讯公布的2016手机市场深度报告表示，目前iPhone约占国内智能手机市场的25%，这也就说明另外那75%的非iPhone用户已经被排除在外。

那么这25%的iPhone用户中未使用iPhone6或以上机型的用户仍占据一定比例，这导致能够使用Apple Pay的用户变得更少。此外对于商家而言，由于使用Apple Pay必须要有可以接受闪付功能的POS机才可以进行，而安装或者升级POS对于商家来说肯定是要花费一定成本。而支付宝和微信的轻松扫描二维码，对商家而言几乎是零成本。

可以说，Apple Pay能够进入和覆盖的场景，几乎已经全部被微信、支付宝占领。这两个国内移动支付的巨头，在此前已经进行了大规模的跑马圈地，投入了巨额的补贴用以培养用户的使用习惯。大到商场超市，小到路边摊，已经全部被这两位巨头所占领。

各种高门槛、低补助，成了Apple Pay目前所面临的的最大困境。

未来能否乍现光明



从某种层面上分析，NFC支付在技术上更有优势，毕竟在安全性、操作性上目前优于二维码，支持的场景也非常丰富。但是在国内市场，支持NFC的设备终端仍不够庞大，即便是这个终端数量足够大，可是NFC接收设备的改造更要动到多方利益。仔细分析一下国内整个NFC产业链，成熟或者良性发展的例子乏善可陈，Apple Pay与银联过去的联手也没能催熟市场，可以说整个NFC价值链上大家的利益也还都没能统一。NFC支付要替代二维码，未来仍需要较长时日。

尽管目前Apple Pay困境重重，但是有分析人士对于Apple Pay的发展持乐观态度。相比较二维码支付，基于NFC的Apple Pay显然是更为安全和方便的，在支付流程上扫码支付需要经过解屏、打开客户端、打开二维码页面等多个步骤，而NFC支付在流程上相对便捷。另外， NFC支付在出行方面也为用户提供了不少便利。目前华为的Huawei Pay以及小米的小米Pay已经开始支持部分城市的公交地铁卡刷卡。

可以说，阿里和腾讯在国内移动支付上走了一步好棋，拉开了与NFC代表选手Apple Pay竞跑的距离。未来，两者之间的竞争仍会继续，扫码支付与NFC之间的“支付”争夺战会更加精彩，NFC阵营的玩家会继续猛攻，而支付宝和财付通等也不会坐以待毙。对于我们消费者而言，最应该注意的应该是捂好自己的荷包。